Implementación de CRM
Configure un CRM alrededor del proceso real de ventas, con datos limpios, etapas claras y adopción desde la primera semana.
- División
- IA, Automatización y CRM
- Formato
- Asesoría e implementación
- Actualizado
- 2026-10-28
La configuración es la parte fácil. Definimos etapas, campos obligatorios, responsables, fuentes de leads y reportes antes de construir, luego migramos solo los datos que vale la pena conservar. La capacitación y una cadencia de revisión forman parte del proyecto para que el CRM no se convierta en otra herramienta abandonada.
El problema que aborda
Los leads pertenecen a quien los vio primero y los reportes de dirección se arman manualmente a fin de mes.
Para quién es
Negocios que dejan atrás hojas de cálculo y bandejas de correo, o reemplazan un CRM que el equipo se niega a usar.
Qué produce el servicio
- Un pipeline, campos y modelo de fuentes de leads configurados
- Una migración de contactos limpia y sin duplicados
- Capacitación del equipo, documentación y una línea base de reportes
Cómo se ejecuta el trabajo
- 01
Alcance
Confirmar la situación, la decisión a tomar, las responsabilidades, los honorarios y lo que está explícitamente fuera de alcance. Los costos de terceros se identifican antes de comenzar.
- 02
Trabajo
Entrevistar a las personas más cercanas al trabajo, revisar los registros existentes, construir el cambio y probarlo con excepciones reales en lugar de una demostración.
- 03
Entrega
Documentar lo construido, capacitar al responsable, registrar asuntos pendientes y definir si se necesita soporte continuo. El negocio no debe depender de Nexus para operar el resultado.
Qué no hace
Se indica antes del servicio para que el alcance sea honesto. Los requisitos adicionales se presupuestan y confirman por escrito.
- Las plataformas de terceros pueden cambiar funciones, límites o precios; esos costos son independientes de los servicios de Nexus.
- Los resultados de IA pueden ser incompletos o incorrectos y requieren revisión humana definida para decisiones relevantes.
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Envíe la situación, la restricción y lo que ya intentó. Confirmaremos si este alcance encaja antes de proponer siguientes pasos.