Optimización de CRM
Restaure un CRM existente que se volvió lento, desordenado o desconectado de cómo vende realmente el equipo.
- División
- IA, Automatización y CRM
- Formato
- Asesoría e implementación
- Actualizado
- 2026-10-28
Auditamos campos, etapas, automatizaciones y permisos, luego simplificamos lo que no se usa y reparamos lo que está roto. Los reportes se reconstruyen alrededor de las decisiones que la dirección necesita tomar, no de todo lo que el sistema puede contar.
El problema que aborda
El CRM contiene actividad pero no una vista confiable del pipeline.
Para quién es
Equipos que ya usan un CRM pero con baja adopción, registros duplicados o pronósticos poco confiables.
Qué produce el servicio
- Una auditoría de salud y adopción del CRM
- Un modelo de datos simplificado y limpieza de automatizaciones
- Tableros reconstruidos y una guía de administración
Cómo se ejecuta el trabajo
- 01
Alcance
Confirmar la situación, la decisión a tomar, las responsabilidades, los honorarios y lo que está explícitamente fuera de alcance. Los costos de terceros se identifican antes de comenzar.
- 02
Trabajo
Entrevistar a las personas más cercanas al trabajo, revisar los registros existentes, construir el cambio y probarlo con excepciones reales en lugar de una demostración.
- 03
Entrega
Documentar lo construido, capacitar al responsable, registrar asuntos pendientes y definir si se necesita soporte continuo. El negocio no debe depender de Nexus para operar el resultado.
Qué no hace
Se indica antes del servicio para que el alcance sea honesto. Los requisitos adicionales se presupuestan y confirman por escrito.
- Las plataformas de terceros pueden cambiar funciones, límites o precios; esos costos son independientes de los servicios de Nexus.
- Los resultados de IA pueden ser incompletos o incorrectos y requieren revisión humana definida para decisiones relevantes.
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Envíe la situación, la restricción y lo que ya intentó. Confirmaremos si este alcance encaja antes de proponer siguientes pasos.